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利维亚的杰洛特是一名变异的怪物猎人，他受雇调查海边村庄发生的一系列袭击事件，并卷入了人类与人鱼之间长达数个世纪的冲突之中。他必须依靠新老朋友的帮助，解开谜团，以免两个王国之间的敌对状态升级为全面战争。

马里奥（伊夫·蒙当 Yves Montand 饰）是一个游手好闲的混混，在那个小镇里，所有的人都在找工作，可是没有一个人有正式的工作。就是这样一个贫穷的地方，每天还有无数人前来淘金，落魄的商人吉奥（查

Eugénie是生活在19世纪一位光芒四射充满热情的姑娘。她有一种特殊的天赋：听得到看得见过世的人。当她的家人发现这个秘密以后，她就被爸爸和兄弟送到神经病诊所萨尔佩特里尔医院，这让她完全没有可能逃脱她